慈溪市国有资产投资控股有限公司(Cixi State-owned Assets Investment Holding Co., Ltd.，简称“慈溪国投公司”，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：慈溪国投海外发展有限公司（Cixi State-owned Assets Overseas Development Company Limited）

担保人：慈溪市国有资产投资控股有限公司

担保人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

类型：固定利率、有担保高级无抵押可持续债券

规则：Reg S

规模：2亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.30%区域

最终指导价：5.8%

息票率：5.8%

收益率：5.8%

发行价格：100

交割日：2023年12月21日

到期日：2026年12月21日

资金用途：根据可持续融资框架，用于项目开发和补充营运资本

第二方意见提供人：惠誉常青

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券(B&D)、浙商银行香港分行、中金公司、中国银行、海通国际、克而瑞证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：民银资本、信银资本、国泰君安国际、浦发银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2735676236

附件：上市通告.pdf刊发发行通函.pdf